基础信息
形式：体验+讲授
时间：两天线下+线上
价格：12800元/人
说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。
课程目标
了解需求：具备为客户做资产盘点盘算的能力，协助客户设立合理财务目标。
制作方案：掌握理财规划方案的制作原理，为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。
落地执行：根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。
课程设置
体验游戏：理财师风采
实务授课：理财规划概览
实务授课与演练：理财规划之需求分析与演练
实务授课与演练：理财规划之方案制作与演练
实务操作：理财师剧场
课程框架：
1?理财规划需求分析
（1）盘点资产与负债（家庭/企业）
（2）收入支出（工作性收入/资产性收入）
（3）梳理及确定财务目标
2、理财规划制作原则
（1）构建安全合理的资产结构
（2）构建可持续的收入结构
（3）通过三性平衡的配置原则达成以上目标
?流动性
?防御性
?收益性
4、理财规划方案制作内容
（1）致客户函
（2）财务分析：财务比率分析、三性平衡：流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化
（3）小结
（4）执行表
5、理财规划实操演练—理财师剧场
鲁公网安备37061302000010号
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