基础信息
形式：体验+讲授
时间：两天
费用：6800元/人
说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。
课程目标
知识结构：建立正确的财富观念，提升财富管理的技能，掌握创富、保富、传富的策略与工具。
思维提升：由单一的产品销售升维到提供专业的顾问式服务。
能力提升：与客户的沟通不仅仅停留在产品的对比，而是帮客户构建家庭资产结构及收入结构，实现可持续的财务自由。
课程设置
体验游戏：财富的流动
实务授课：什么是财富
体验游戏：财富人生30年
实务授课：财富管理的核心
实务授课：资产配置
体验环节：案例分析与解决方案
实务授课：理财师的定位与实操
课程框架：
心态篇
1、职业定位：从单一产品销售到独立理财师
2、行业发展现状：
单一的投资工具不能满足客户全方位的需求；
客户对于投资工具的认知已经由感性转为理性；
高净值客户群体对于理财的需求更加的多元化。
3、技能的提升：从单一产品销售到提供综合财富管理服务
理论篇
1、构建财富管理的理念
2、熟练掌握财富管理的内容及步骤
3、理财师在财富管理的定位
方法篇
1、创造财富阶段：目标、策略、工具
2、保护财富阶段：目标、策略、工具
3、传承财富阶段：目标、策略、工具
鲁公网安备37061302000010号
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